Dette : Ecobank règle une euro-obligation de 500 millions $

Ecobank a déclaré dans un dossier déposé auprès de la Nigerian Exchange Limited qu’elle a réglé une euro-obligation de 500 millions de dollars.

Le directeur financier du groupe ETI, Ayo Adepoju, a déclaré que l’obligation représentait la première émission d’euro-obligations d’Ecobank en avril 2019, notant que le remboursement sert de preuve de la solidité financière d’ETI.

Il a déclaré : « L’euro-obligation a été chaleureusement accueillie par un groupe diversifié d’investisseurs mondiaux, y compris nos estimés partenaires de développement à long terme, FMO et Proparco, qui ont agi en tant qu’investisseurs clés lors de l’émission. »

Adepoju a ajouté que l’euro-obligation était cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres avec un taux nominal de 9,5 pour cent.

« Le remboursement du principal et des intérêts, totalisant 524 millions de dollars, a été distribué aux détenteurs d’obligations par l’intermédiaire de l’agent de transaction à la date d’échéance de l’obligation, soit le 18 avril 2024.
« Cette obligation inaugurale que nous retirons aujourd’hui a été essentielle pour présenter notre société à un plus large éventail d’investisseurs mondiaux et a contribué à la visibilité accrue de notre marque sur les marchés financiers.

« Dans le contexte de l’environnement opérationnel difficile qui a caractérisé la majeure partie de 2023 et qui se fait encore sentir aujourd’hui – en particulier les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des marchés financiers mondiaux – le Groupe continue de faire preuve de résilience grâce à une forte liquidité, un bilan solide. , et une équipe de direction solide.

En 2019, ETI a révélé son intention de vendre des euro-obligations de 500 millions de dollars à des rendements qui pourraient figurer parmi les plus élevés des marchés émergents cette année.

Bloomberg a rapporté que les discussions sur le marché ont révélé que le prix des billets était élevé à neuf pour cent, la banque ayant annoncé son intention de vendre 500 millions de dollars de sa dette à cinq ans.

Il a déclaré que les informations sur la banque offrant des billets de premier rang non garantis à cinq ans dont le prix pourrait se situer dans la zone élevée de neuf pour cent ont été obtenues auprès d’une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce sujet.