Nigéria : Zenith Bank s’apprête à lever 290 milliards de nairas de capital

Zenith Bank Plc s’apprête à lever 290 milliards de nairas grâce à une combinaison d’émission de droits et d’offre publique, conformément aux exigences révisées de capital minimum pour les banques commerciales nigérianes introduites par la Banque centrale du Nigéria (CBN). Cette annonce a été faite lors de la cérémonie de signature de l’émission de droits/offre publique de Zenith Bank qui s’est tenue hier, le 29 juillet 2024, au Civic Centre, Victoria Island, Lagos. Cet événement marque une étape importante dans le programme de levée de capitaux précédemment annoncé par la banque, visant à renforcer sa base de capital et à soutenir sa trajectoire de croissance dans ses filiales bancaires et non bancaires.

L’émission de droits offre 5 232 748 964 actions ordinaires de 50 Kobo chacune à 36,00 N par action, tandis que l’offre de souscription présente 2 767 251 036 actions ordinaires de 50 Kobo chacune à 36,50 N par action. L’émission de droits offre aux actionnaires existants la possibilité d’acheter des actions supplémentaires proportionnellement à leurs avoirs actuels et est proposée sur la base d’une nouvelle action ordinaire pour six actions ordinaires existantes détenues au mercredi 24 juillet 2024. À l’inverse, l’offre publique de souscription est ouverte au grand public et vise à attirer de nouveaux investisseurs.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, la directrice générale du groupe/PDG de Zenith Bank Plc, Dame (Dr.) Adaora Umeoji, OON, a exprimé son enthousiasme à propos de l’émission de droits et de l’offre publique, déclarant : « Aujourd’hui, nous avons signé les documents de transaction relatifs à l’émission de droits et à l’offre publique de Zenith Bank de 290 milliards de nairas. Ce montant est légèrement supérieur aux 230 milliards de nairas nécessaires pour que nous puissions satisfaire aux exigences de recapitalisation minimale de la CBN. Nous sommes extrêmement satisfaits du niveau d’enthousiasme que nous avons déjà constaté de la part de nos actionnaires actuels pour l’émission de droits. Au-delà des actionnaires existants, l’intégration d’une offre publique est essentielle pour garantir que nos clients, qui ne sont pas encore actionnaires, puissent avoir la possibilité de participer à la propriété de cette marque haut de gamme.

« En termes de capital de niveau 1, Zenith Bank a été jugée numéro un au Nigéria par The Banker et le Financial Times comme la seule banque nigériane parmi les 600 premières banques mondiales. Au fil des ans, nous avons constamment récompensé nos estimés actionnaires. Plus précisément, au cours des cinq dernières années, nous avons maintenu le record de la banque versant le plus de dividendes au Nigéria. En 2023, nous avons établi un record en tant que seule banque nigériane à verser un dividende de 4 N par action. » Elle a ajouté que le produit de la levée de fonds sera consacré à l’expansion des opérations bancaires en Afrique et à l’international, à l’investissement dans l’infrastructure technologique et au soutien continu du fonds de roulement. Elle s’est dite optimiste quant au fait qu’étant donné les antécédents de Zenith Bank en matière de rentabilité et de constance dans la création de richesses pour les actionnaires, la levée de fonds sera un succès retentissant. Elle a assuré aux investisseurs potentiels que Zenith Bank maintiendrait son leadership en matière de versement de dividendes dans les années à venir et les a encouragés à investir dans la valeur et à investir dans Zenith Bank.

Elle a également exprimé sa profonde gratitude au fondateur et président, le Dr Jim Ovia CFR, dont la vision, il y a plus de 34 ans, a jeté les bases d’une institution financière réputée, dominante et reconnue mondialement, connue pour son innovation, ses performances supérieures et la création de valeur premium pour toutes les parties prenantes.

Le directeur général de Stanbic IBTC Capital Limited, M. Oladele Sotubo, a félicité la direction de Zenith Bank pour son engagement dans la transaction, qui offre aux actionnaires existants l’occasion de consolider leur position et invite de nouveaux investisseurs à se joindre au voyage vers l’avenir de Zenith Bank. Il a également exprimé sa gratitude pour l’opportunité offerte à Stanbic IBTC Capital Limited de diriger et de guider l’exécution des transactions. Il a ajouté : « Une offre combinée qui est à la fois une émission de droits et une offre publique confirme la position de Zenith Bank en tant que pionnier et modèle, ce qui stimulera sans aucun doute davantage de transactions sur le marché des capitaux. »

La société émettrice principale de l’émission de droits et de l’offre publique est Stanbic IBTC Capital Limited, avec des sociétés émettrices conjointes telles que Quantum Zenith Capital & Investments Limited, CardinalStone Partners Limited, Meristem Capital Limited, Chapel Hill Denham Advisory Limited, Coronation Merchant Bank Limited et Vetiva Advisory Services Limited. L’offre sera ouverte le jeudi 1er août 2024 et clôturée le lundi 9 septembre 2024.

Zenith Bank a fourni une suite complète de plateformes pour l’émission de droits et l’offre publique. Les demandes peuvent être faites via l’un des canaux électroniques de Zenith Bank : Zenith Bank Internet Banking, Zenith Bank Mobile Application, Zenith Bank Corporate Internet Banking, Zenith Bank Branches à l’échelle nationale et plateforme NGX Invest.