Refinancement de dette : Le groupe Addoha lance un emprunt obligataire de 750 MDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, en date du 11 février 2025, le prospectus de l’émission obligataire de Douja Promotion Groupe Addoha (DPGA). Cette levée de fonds, d’un montant maximum de 750 MDH, sera lancé du 18 au 20 février 2025.

L’opération portera sur 60 000 titres obligataires ordinaires non cotés d’une valeur nominale unitaire de 12 500 dirhams pour une maturité de 6 ans. L’emprunt obligataire sera émis en 4 tranches non cotées, négociables de gré à gré, dont deux à taux fixe et deux à taux révisable annuellement.

Réservée aux détenteurs d’obligations existantes et garantie par une hypothèque portant sur un actif immobilier de la société, cette levée de fonds vise principalement à rallonger la maturité de la dette du Groupe Addoha, pour un montant de 702,2 millions de dirhams, correspondant à des obligations émises en février 2021 et août 2021.

L’emprunt a également pour objectif de financer partiellement des projets de développement de l’entreprise, pour un montant de 47,7 millions de dirhams. Par ailleurs, cette émission permettra de restructurer les deux émissions obligataires de 2021 en une seule, tout en renforçant la structure financière du groupe.