Banque nigériane : Access lève 228 millions de dollars grâce à une offre publique d’achat

Access Bank Plc, le plus grand prêteur nigérian en termes d’actifs, a levé 351 milliards de nairas (228 millions de dollars) dans le cadre d’une offre de droits visant à augmenter son capital au-dessus d’un nouveau seuil réglementaire alors qu’il se lance dans un plan d’expansion.

Le capital social de la banque, soit 600 milliards de nairas, est désormais supérieur de 20 % au minimum requis pour les banques internationales opérant dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a indiqué Access Bank dans un communiqué envoyé par courrier électronique mercredi. Le nouvel afflux de capitaux a reçu les approbations réglementaires de la Banque centrale du Nigeria et de la Securities Exchange Commission, a-t-elle indiqué.

Le capital social de la banque s’élève désormais à 600 milliards de nairas, soit 20 % de plus que le minimum requis pour les banques internationales au Nigeria.

Access Bank a déclaré que l’émission de droits de 17 772 612 811 actions ordinaires à 19,75 N par action a reçu l’approbation réglementaire complète de la Banque centrale du Nigéria et de la Securities and Exchange Commission.

Ces fonds permettront à Access Bank, filiale d’Access Holdings, d’accélérer sa croissance sur de nouveaux marchés, notamment le Maroc, l’Égypte et les États-Unis, a rapporté Bloomberg . La banque vise à doubler sa part d’actifs en dehors du Nigéria d’ici 2027.

Cette « offre de droits » fait partie d’un plan plus vaste d’Access Bank visant à lever 1,5 milliard de dollars. Cette initiative fait suite à la directive de la Banque centrale du Nigéria demandant aux grandes banques commerciales de multiplier par dix leur capital pour atteindre 500 milliards de nairas d’ici mars 2026.

Le président d’Access Holdings, Aigboje Aig-Imoukhuede, a déclaré : « Depuis 2004, Access Bank a levé des milliards de dollars de capitaux pour répondre aux directives successives de recapitalisation de la CBN. Nous sommes heureux d’être cette fois les premiers à franchir le pas.

« Le succès de l’émission de droits démontre la résilience du marché financier nigérian et renforce la confiance de nos actionnaires dans la valeur actuelle et le potentiel de notre société.

« À l’aube de la nouvelle année, nous sommes bien placés pour tirer parti de notre base de capital renforcée afin de fournir une valeur durable à nos parties prenantes. »

Plus tôt ce mois-ci, Access Bank a accepté d’acquérir une participation de 100 % dans la banque sud-africaine Bidvest pour 2,8 milliards de rands (158 millions de dollars).