Marché interbancaire : Afreximbank émet sa première obligation Panda pour 303 millions USD

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a procédé avec succès à sa toute première émission d’obligations Panda sur le marché interbancaire chinois, pour un montant de 2,2 milliards de yuans renminbi (RMB), soit environ 303 millions USD. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’obligations Panda 2025 de la Banque.

Afreximbank a émis avec succès sa première obligation panda sur le marché interbancaire chinois dans le cadre du Programme d’obligations Panda de 2025 de la Banque, imprimant une obligation de trois ans de 2,2 milliards de RMB (environ 303 millions de dollars US) avec un taux de coupon final de 2,99 %.

L’émission, qui a eu lieu le 28 mars, fait suite à la réussite d’Afreximbank dans les processus rigoureux de réglementation et d’approbation des émissions d’obligations Panda, ce qui a ouvert la voie à d’autres institutions africaines souhaitant explorer des voies similaires pour lever des capitaux et élargir leur base d’investisseurs.

La Banque d’Import-Export de Chine [Export-Import Bank of China] et la Banque industrielle et commerciale de Chine [Industrial and Commercial Bank of China Limited] ont agi en tant que co-chefs de file pour cette transaction considérée comme un jalon historique en ce qu’elle est la toute première obligation Panda émise par une institution financière multilatérale panafricaine et la deuxième émission d’obligations Panda par un émetteur africain, après l’émission réussie d’obligations Panda par l’Égypte en 2022.

Soulignant l’importance de cette émission, Chandi Mwenebungu, Trésorier et Directeur général, en charge de la division Trésorerie et Marchés chez Afreximbank , a déclaré que la clôture réussie de cette transaction historique témoigne de la détermination d’Afreximbank à assurer une diversification stratégique de ses sources de financement et constitue une reconnaissance de la solidité du profil de crédit de la banque et du soutien solide dont elle bénéficie de la part des investisseurs sur tous les marchés financiers clés, y compris dans les nouvelles juridictions.

« Cette émission souligne l’engagement d’Afreximbank à diversifier ses sources de financement et à exploiter de nouveaux gisements de capitaux pour stimuler le développement économique dans toute l’Afrique », a déclaré M. Mwenebungu. « Elle renforce encore le partenariat économique et commercial à long terme entre la Chine et l’Afrique, favorisant une intégration et une collaboration financière plus approfondie. En outre, cette émission souligne la reconnaissance croissante du potentiel économique de l’Afrique par les investisseurs internationaux, dans la mesure où elle ouvre la voie à une plus grande participation aux marchés financiers africains tout en renforçant la position du continent dans le paysage mondial de l’investissement ».

M. Mwenebungu a réaffirmé l’engagement d’Afreximbank à utiliser les solutions financières innovantes pour combler les déficits de financement et accélérer la croissance économique à travers l’Afrique, en soulignant que la transaction répondait à des aspects clés des objectifs de gestion du passif de la Banque, y compris la diversification du portefeuille de passif par instrument, géographie, type d’investisseur et durée.