Niger : Global Atomic vise 35,4 millions USD

Au Niger, Global Atomic veut mobiliser 50 millions de dollars canadiens, soit 35,4 millions USD, sur le marché afin de soutenir le développement de son projet d’uranium Dasa. La société canadienne a annoncé cette opération mercredi 23 septembre, quelques jours seulement après avoir fait état d’une nouvelle avancée dans la mobilisation des financements nécessaires à la construction de la future mine.

L’opération prendra la forme d’un placement public dirigé par Red Cloud Securities, qui agira comme chef de file et teneur de livre pour organiser le placement auprès des investisseurs. Annoncée plus tôt cette semaine avec la signature d’une convention de prise ferme entre les deux parties, l’opération est désormais chiffrée à 50 millions de dollars canadiens.

Les fonds levés doivent permettre de faire progresser le projet Dasa et de couvrir les besoins généraux de Global Atomic en fonds de roulement. Cette levée constitue une nouvelle étape du plan de la société visant à mettre Dasa en production et à lancer ses premières livraisons en 2028.

Il y a une semaine, Global Atomic annonçait l’approbation par le conseil d’administration de l’agence fédérale américaine DFC d’une facilité pouvant atteindre 414,2 millions USD pour soutenir le développement de l’actif nigérien. Ce financement reste conditionné à la finalisation de la documentation et à la levée de certaines conditions. La société indiquait alors travailler parallèlement sur d’autres options afin de couvrir ses besoins dans l’attente de cette nouvelle étape.

« Cette offre publique constitue une première étape pour assurer le versement de la contribution restante de la société au financement du projet Dasa. Le produit de cette offre permettra à la société d’évaluer la meilleure façon de financer le déficit restant avant de puiser dans la contribution de 414 millions de dollars américains de la DFC. L’approbation du conseil d’administration de la DFC a ouvert de nouvelles perspectives de financement, dont certaines ne nécessitent pas l’émission d’actions », a déclaré Stephen Roman, président de Global Atomic.

La nouvelle levée de fonds reste toutefois à finaliser, avec une clôture annoncée pour le 1er octobre prochain. L’opération demeure notamment soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, dont celle de la Bourse de Toronto (TSX), où les titres de Global Atomic sont négociés. Dasa est conçu comme une mine pouvant produire 68,1 millions de livres d’U3O8 sur une durée de vie de 23 ans. Son développement en ferait l’un des projets susceptibles de renforcer la filière uranifère nigérienne, autrefois leader en Afrique, mais dont la production a nettement reculé au cours de la dernière décennie. Elle est passée de 4 116 tonnes d’uranium en 2015 à 962 tonnes en 2024, selon les données de la World Nuclear Association (WNA).