Nigéria : 5 banques lèvent 1,27 billion nairas dans une recapitalisation

Cinq banques pionnières qui ont approché la bourse nigériane pour obtenir des capitaux ont levé environ 1,27 billion de nairas alors que la course à la recapitalisation de l’ensemble du secteur s’intensifie.

Depuis l’annonce de la recapitalisation bancaire le 29 mars 2024, certaines banques se sont tournées vers le marché des actions pour lever des capitaux. Cinq d’entre elles ont été finalisées et une est toujours en cours.

Les banques comprennent : GTCo (400,5 milliards de N), Access Holdings (350,1 milliards de N), Zenith Bank (289,1 milliards de N), Fidelity Bank (127,1 milliards de N) et FCMB Group (110,9 milliards de N).

Sterling Financial Holdings Company est également sur le marché pour 153 milliards de nairas après avoir finalisé une levée de capitaux de 50 millions de dollars par le biais d’un placement privé. Parmi ces banques qui ont levé les 1 277 milliards de nairas visés, certaines ont enregistré des sursouscriptions.

« Des banques correctement capitalisées peuvent faciliter des transactions plus importantes et des projets commerciaux complexes, renforçant ainsi la résilience du secteur bancaire et la force économique globale », a déclaré Jibola Odedina, directeur général/président-directeur général de Coronation Securities Limited.

Coronation Securities considère l’initiative de capitalisation des banques comme un catalyseur opportun pour la croissance économique, notant que la capitalisation exige que les banques détiennent suffisamment de fonds pour se protéger contre les ralentissements financiers.

« Les banques nigérianes, toutes catégories confondues, sont confrontées à un déficit de fonds propres substantiel, allant de 35 à 90 % du nouveau minimum requis. Cet écart à l’échelle du secteur s’élève à environ 4 200 milliards de nairas (KPMG, 2024).

« Il est essentiel de combler ce déficit pour que le secteur bancaire conserve son rôle de moteur de la croissance économique, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Une injection de capitaux permettra aux banques nigérianes de rivaliser plus efficacement avec leurs homologues africaines. La recapitalisation permettra aux banques nigérianes de rivaliser sur la scène mondiale. Actuellement, aucune banque nigériane ne se classe parmi les premières en termes de capital », a ajouté Odedina dans un récent commentaire.

La Banque centrale du Nigéria (CBN) a lancé en mars un programme de recapitalisation obligeant les banques commerciales à lever de nouveaux capitaux conformément aux exigences minimales de leurs licences bancaires respectives, afin de stimuler simultanément l’économie nigériane et de renforcer le secteur des services financiers nigérians. La recapitalisation doit être achevée dans un délai de 24 mois, du 1er avril 2024 au 31 mars 2026.

Les efforts de levée de capitaux des banques ont été renforcés par NGX Invest, une plateforme numérique lancée par la Bourse nigériane (NGX), qui a facilité un processus transparent de vente de leurs offres. NGX Invest est conçue pour améliorer considérablement l’efficacité des processus de souscription aux offres publiques et d’émission de droits, en rationalisant les flux de travail opérationnels pour mieux soutenir les efforts de levée de capitaux des émetteurs.