Offre publique : Fidelity Bank réuni 237,92 % des souscripteurs

Fidelity Bank Plc a révélé le résultat de sa récente offre publique de levée de capitaux par la souscription de 10 milliards d’actions ordinaires à 9,75 N par action. L’offre a reçu une réponse massive, avec des souscriptions atteignant 237,92 % de l’offre initiale.

Selon le rapport de la banque, elle a reçu 108 046 demandes pour un total de 23 791 687 463 actions ordinaires, d’une valeur de 231,968 milliards de nairas. À la suite de l’exercice de vérification du capital (CVE) de la Banque centrale du Nigéria (CBN), 107 588 demandes, représentant 23 768 724 000 actions ordinaires évaluées à 231,745 milliards de nairas, ont été confirmées comme valides.

Fidelity Bank a déclaré dans le résumé de l’offre que 108 046 demandes pour 23 791 687 463 actions ordinaires totalisant 231,968 milliards de nairas ont été reçues dans le cadre de l’offre.

Les banques ont également déclaré que 107 588 demandes pour 23 768 724 000 actions ordinaires totalisant 231,745 milliards de nairas ont été jugées valides sur la base des termes de l’offre et l’exercice de vérification du capital (CVE) de la Banque centrale du Nigéria (CBN).

« Aucune demande n’a été disqualifiée suite à la CVE de la CBN. En outre, 458 demandes portant sur 22 765 143 actions ordinaires totalisant 221,960 millions de nairas ont été jugées non valides selon les termes de l’offre et ont donc été rejetées.

« En outre, 548 demandes comprenaient des lots impairs représentant 198 320 actions ordinaires (soit 1,933 million de nairas) qui ont également été rejetées. « L’offre a donc été souscrite à 237,92 pour cent ».

Conformément à la résolution des actionnaires de Fidelity Bank Plc datée du 26 juillet 2024, qui a autorisé la banque à augmenter son capital social jusqu’à 8,200 milliards d’actions ordinaires supplémentaires, la banque a absorbé un excédent de 50 pour cent de l’offre, attribuant 5 milliards d’actions ordinaires supplémentaires.

La banque a indiqué que 107 588 demandes valides pour 23 768 724 000 actions ordinaires ont été attribuées. Fidelity Bank a noté que la base d’attribution ainsi que l’annonce ont été approuvées par la Securities and Exchange Commission (SEC).

De même, la banque a annoncé le résultat de l’émission de droits de 3,2 milliards d’actions ordinaires à 9,25 N par action sur la base d’une nouvelle action ordinaire pour 10 actions ordinaires détenues à la clôture des opérations le vendredi 5 janvier 2024. Elle a noté que l’émission de droits a été souscrite à 137,73 %, avec une répartition globale de 100 %.