Transformation verte : OCP veut lever 541 millions $

Le géant marocain des phosphates et des engrais, OCP Group, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le financement de sa stratégie de croissance durable. Le groupe prévoit de lancer, du 11 au 15 juin 2026, une émission obligataire subordonnée perpétuelle pouvant atteindre 5 milliards de dirhams, soit environ 541 millions de dollars, sur le marché financier marocain.

Cette opération, réservée aux investisseurs qualifiés conformément à la réglementation marocaine, sera pilotée par CDG Capital et Attijari Finances Corp en qualité de conseillers financiers. Elle a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, ouvrant ainsi la voie à sa mise en œuvre.

À travers cette levée de fonds, OCP entend renforcer ses capacités de financement et soutenir les investissements engagés dans le cadre de sa transition industrielle. Les ressources mobilisées serviront notamment à financer des projets liés à la transition énergétique, à l’autonomie hydrique ainsi qu’à la décarbonation de ses activités.

L’opération s’inscrit dans le vaste programme d’investissement 2023-2027 du groupe, évalué à 13 milliards de dollars. Cette stratégie vise à accroître les capacités de production grâce à l’utilisation d’intrants verts et à renforcer le positionnement du groupe sur le marché mondial des solutions de nutrition des plantes.

OCP ambitionne ainsi de porter sa capacité de production de 15 millions de tonnes en 2025 à près de 20 millions de tonnes de produits entièrement durables à l’horizon 2027. Cet objectif repose notamment sur le développement de la mine de phosphate de Mine de Meskala et sur la construction d’un nouveau complexe industriel à Mzinda.

Parallèlement, le groupe poursuit sa feuille de route environnementale avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Cette ambition s’appuie sur le déploiement d’un mix énergétique reposant sur une capacité de production de 5 gigawatts d’énergies propres.

Cette nouvelle opération sur le marché domestique intervient quelques semaines après une émission internationale de 1,5 milliard de dollars réalisée en avril sous forme d’obligations hybrides. Cette levée avait rencontré un vif succès auprès des investisseurs internationaux, attirant près de 7 milliards de dollars de souscriptions, soit plus de quatre fois le montant proposé, confirmant ainsi la confiance des marchés dans la stratégie de développement et de transition du groupe marocain.