Nigéria : 2,2 milliards USD levés pour combler son déficit budgétaire

Le Nigeria est revenu sur le marché des euro-obligations deux ans après avoir levé 1,25 milliard USD en 2022 par le biais d’une euro-obligation à sept ans, mené par Standard Chartered Bank et la Chapel Hill Denham, basée à Lagos. Cette nouvelle sortie a permis à la puissance ouest-africaine de lever 2,2 milliards USD.

La transaction a attiré un carnet de commandes de plus de 9,0 milliards de dollars américains. Cela souligne le fort soutien dont bénéficie la transaction dans toutes les régions et toutes les catégories d’investisseurs. En ce qui concerne la catégorie d’investisseurs, la demande est venue d’une combinaison de gestionnaires de fonds, de fonds d’assurance et de pension, de fonds spéculatifs, de banques et d’autres institutions financières.

Suite à la fixation réussie des prix, l’honorable ministre des Finances et ministre coordonnateur de l’économie, M. Olawale Edun, a déclaré :

« Le succès de l’émission d’aujourd’hui témoigne d’une confiance accrue dans les efforts continus de l’administration du président Bola Ahmed Tinubu, GCFR, pour stabiliser l’économie nigériane et la positionner sur la voie d’une croissance durable et inclusive au bénéfice de tous les Nigérians. Le large éventail d’investisseurs souhaitant investir dans nos euro-obligations est encourageant alors que nous continuons de diversifier nos sources de financement et d’approfondir notre engagement auprès des marchés financiers internationaux. »

Selon le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Olayemi Cardoso, « ce résultat souligne la confiance croissante des investisseurs et la résilience du crédit nigérian, ainsi que la preuve de l’amélioration de notre position de liquidité et de notre accès continu aux marchés internationaux pour soutenir les besoins de financement du gouvernement ».

Commentant la tarification des billets, la directrice générale du Bureau de gestion de la dette (DMO), Patience Oniha, a déclaré :

« Avec la fixation réussie du prix des obligations sur une base intrajournalière, le Nigéria a enregistré une réalisation historique sur le marché international des capitaux. La taille du carnet d’ordres, soit environ 4,18 fois le montant de l’offre, et la base d’investisseurs solide et diversifiée ont contribué à fixer le prix des nouvelles obligations à 6,5 ans à 9,625 %, tandis que les nouvelles obligations à 10 ans étaient fixées à 10,375 %. Le DMO reste déterminé à maintenir la transparence et une communication ouverte avec les investisseurs et les parties prenantes et apprécie la confiance et le soutien continus des investisseurs internationaux et nigérians qui ont participé à la fixation du prix. »

Les billets seront admis à la liste officielle de la UK Listing Authority et pourront être négociés sur le marché réglementé de la Bourse de Londres, le FMDQ Securities Exchange Limited et le Nigerian Exchange Limited.