Appuis au secteur privé: La SFI émet une obligation de 2 milliards $

La Société financière internationale (SFI), institution membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé le mardi 24 juin 2025, l’émission d’une obligation de référence mondiale de 2 milliards de dollars afin de financer des entreprises privées dans les marchés émergents. L’objectif est de stimuler l’emploi, réduire la pauvreté et favoriser une croissance durable dans ces Etats.

Le nouvel indice de référence à cinq ans a suscité une forte demande des investisseurs, avec des commandes finales dépassant les 3,8 milliards de dollars. Le prix de la transaction était de 7 points de base au-dessus des bons du Trésor américain.Le spread le plus serré pour une obligation de référence IFC à cinq ans en dollars américains. Son prix était également supérieur de 41 points de base au taux mid-swap du SOFR, l’une des obligations à cinq ans les plus compétitives d’un émetteur public depuis le début de l’année.

« La demande large et variée pour notre indice de référence reflète à la fois notre solidité financière et notre rôle de premier plan dans le soutien à la croissance du secteur privé sur les marchés émergents », a déclaré John Gandolfo, vice-président et trésorier de l’IFC, Trésorerie et Mobilisation. « Nos émissions obligataires financent les entreprises privées des marchés émergents, créant ainsi des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. »

Les co-chefs de file de cette transaction étaient BofA Securities, Citi, JP Morgan et TD Securities.

« Félicitations à l’équipe d’IFC pour son retour solide sur le marché de référence en dollars américains. Le succès de cette opération annuelle, qui a permis à l’IFC d’obtenir le spread de référence à cinq ans le plus serré par rapport aux bons du Trésor, témoigne du soutien indéfectible des investisseurs à la mission de l’émetteur, qui est de réduire la pauvreté et de favoriser une prospérité partagée. Cette transaction de 2 milliards de dollars américains a bénéficié du soutien d’une base d’investisseurs de grande qualité et géographiquement diversifiée. BofA est ravi d’avoir participé à cette transaction », a déclaré Kamini Sumra, directeur général de BofA Securities.

« Félicitations à l’équipe d’IFC pour cette performance de référence très réussie. Les conditions du marché primaire ont été favorables malgré un contexte géopolitique difficile et IFC a enregistré son prix le plus serré face aux bons du Trésor américain en cinq ans. La qualité et la diversité du carnet d’ordres témoignent de l’attrait mondial du crédit et de la mission d’IFC. Citi est ravie d’avoir participé à cette opération », a déclaré Ebba Wexler, responsable de la gestion des flux de trésorerie de l’Afrique subsaharienne (SSA DCM) chez Citi.

« Félicitations à IFC pour son émission de référence mondiale à cinq ans de 2 milliards de dollars américains, marquant un excellent début d’exercice. Évaluée au spread UST le plus serré pour une maturité de cinq ans, cette opération a enregistré la plus forte allocation APAC pour une transaction en dollars SSA (Souverain, Supranational et Agence) cette année, avec une participation de 43 %. Ce succès témoigne de la confiance et du soutien des investisseurs internationaux envers IFC. JPM est honoré d’avoir dirigé cette transaction », a déclaré Keith Price, responsable du groupe des emprunteurs fréquents chez JP Morgan.

« Félicitations à l’équipe d’IFC pour cette transaction en dollars américains à cinq ans parfaitement exécutée, qui témoigne du large soutien des investisseurs à la notation d’IFC. Dans un contexte géopolitique difficile, IFC a répondu à la demande des investisseurs pour un produit noté AAA en optant pour une maturité de cinq ans parfaitement valorisée », a déclaré Laura O’Connor, directrice générale et responsable de la gestion des flux de trésorerie disponibles au Royaume-Uni chez TD Securities.