Côte d’Ivoire : Alios Finance lance une levée de fonds de 1,5 milliard FCFA

Alios Finance Côte d’Ivoire, établissement spécialisé dans le crédit-bail et coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, engage une augmentation de capital d’un montant de 1,5 milliard FCFA (environ 2,7 millions de dollars). Annoncée le lundi 13 avril, cette opération prévoit l’émission de 3 750 000 actions nouvelles au prix unitaire de 400 FCFA.

Structurée sous forme d’offre publique de souscription, l’opération accorde une priorité aux actionnaires existants grâce au mécanisme des droits préférentiels de souscription (DPS). Chaque actionnaire pourra ainsi préserver sa participation en souscrivant aux nouvelles actions, à raison de 6 actions nouvelles pour 13 anciennes détenues. Les DPS seront négociables sur le marché de la BRVM entre le 27 avril et le 9 juin, tandis que la période de souscription s’étendra jusqu’au 11 juin 2026.

À travers cette levée de fonds, Alios Finance Côte d’Ivoire vise d’abord à consolider ses fonds propres et à se conformer aux exigences réglementaires. L’initiative répond notamment à une injonction de la Commission bancaire de l’UMOA, qui impose un relèvement du capital social d’au moins un milliard FCFA.

Cette décision intervient dans un contexte financier délicat. Entre 2022 et 2024, les performances de l’établissement ont pesé sur sa structure financière. Les résultats d’exploitation sont restés déficitaires, avec une forte dégradation en 2023, tandis que le résultat net est demeuré négatif sur toute la période. Toutefois, l’exercice 2024 laisse entrevoir une amélioration, avec une perte réduite à -165 millions de FCFA, contre -579 millions un an plus tôt.

Au-delà de la contrainte prudentielle, cette augmentation de capital s’inscrit dans une stratégie plus large de relance. L’entreprise évolue dans un contexte marqué par une recomposition de son actionnariat, notamment avec l’entrée du Groupe Credaf en décembre 2023. Devenu actionnaire majoritaire après la reprise de 52,02 % du capital précédemment détenu par Alios Finance SA, ce nouvel acteur entend jouer un rôle clé dans le redéploiement des activités.