Emprunt obligataire : Tosyali lève 15 milliards DA

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé, mercredi, la réussite de l’emprunt obligataire émis par Tosyali Algérie, pour un montant de 15 milliards de dinars. Cette opération, qualifiée de « stratégique », a été menée sous le leadership de la BEA, agissant en tant que chef de file du syndicat de placement.

Tosyali Algérie vient de boucler avec succès sa première émission obligataire, pour un montant de 15 milliards de dinars. C’est ce qui ressort d’un communiqué parvenu jeudi à notre rédaction par le leader de l’industrie sidérurgique en Algérie. «Tosyali Algérie a le plaisir d’annoncer la réussite de sa toute première émission obligataire, d’un montant total de 15 milliards de dinars algériens, réalisée entre le 22 juin et le 20 juillet 2025» a annoncé l’entreprise dans le document.

«Cette opération, autorisée par la Cosob sous le visa n° 05-2024, comprenait 1,5 million d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 DZD chacune, structurées avec un amortissement linéaire sur cinq ans et portant un taux d’intérêt annuel de 5,65%» précise l’entreprise dans don communiqué. Fort d’un chiffre d’affaires dépassant les 2 milliards de dollars en 2024, porté par une dynamique d’exportation en pleine croissance et des investissements soutenus, Tosyali Algérie poursuit son développement avec cette levée de 15 milliards de dinars. Cette émission obligataire s’inscrit dans la continuité d’une stratégie ambitieuse visant à consolider sa position de leader et à élargir sa capacité industrielle. Cette émission obligataire s’inscrit dans la continuité d’une stratégie ambitieuse visant à consolider sa position de leader et à élargir sa capacité industrielle annuelle déjà portée à 6 millions de tonnes.

«Les fonds levés à travers cette émission seront intégralement affectés au financement d’une partie du développement d’installations de production de tôles d’acier de pointe en Algérie, incluant les unités de laminage à froid, de galvanisation et de pré-laquage» a précisé l’entreprise. «Ces investissements stratégiques viendront renforcer la base industrielle nationale, réduire la dépendance aux importations et consolider la chaîne d’approvisionnement manufacturière du pays» a-t-on ajouté. «Ces nouvelles unités entreront en service en 2026 avec une capacité annuelle combinée de 2,2 millions de tonnes» a ajouté le communiqué.

«Les obligations seront prochainement cotées sur le Segment premium des obligations du marché algérien des titres de dréance. Cette opération a été arrangée sous la direction de la BEA en tant que chef de file, avec le soutien de grandes institutions financières. Société Générale Algérie a agi en tant que conseiller financier en apportant son expertise en structuration» a-t-on davantage précisé. La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a également annoncé la clôture avec succès de l’opération de souscription à l’emprunt obligataire lancé par Tosyali Algérie. Les obligations seront admises à la négociation sur le segment premium du marché obligataire de la Bourse d’Alger à partir du 27 juillet 2025.

Cette opération reflète l’intérêt croissant des entreprises pour le marché des capitaux afin de financer leur expansion, souligne la Cosob, ajoutant qu’après l’émission récente d’Arabe Leasing Company, un autre grand groupe privé du secteur de l’électroménager prépare également un nouvel emprunt obligataire dans les prochaines semaines. La Commission rappelle que cette dynamique résulte des réformes engagées sur le marché financier, notamment à travers le règlement général de la Bourse n 23-04, entré en vigueur en 2023, qui a simplifié les procédures d’admission et instauré un accompagnement personnalisé grâce au guichet unique du marché financier.