UEMOA : Succès pour la première émission d’obligations vertes et durables

Le Consortium composé d’IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file, de Coris Bourse et EDC Investment Corporation, respectivement Co-Arrangeur et Co-Chef de file, est ravi d’informer le marché de la clôture anticipée de l’emprunt obligataire dénommé « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 ».

Cette opération d’un montant de 70 milliards de FCFA constitue une innovation inédite sur le marché régional des placements publics, puisqu’il s’agit de la première émission d’Obligations Vertes, Sociales et Durables (EGS) sur ledit marché. Elle a été réalisée en moins de 5 jours de souscription, grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur – la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) – et les obligations durables. Les ressources levées grâce à cette opération serviront exclusivement à financer des projets à impact significatif dans la zone UEMOA.

Les actions seront prochainement disponibles à l’achat et à la vente sur le marché secondaire auprès d’intermédiaires agréés. Pour rappel, la huitième émission obligataire de la BIDC a été autorisée sous le numéro EOP/24-01 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). 7 000 000 obligations dématérialisées ont été émises au prix unitaire de 10 000 FCFA avec une maturité de 7 ans, un coupon annuel net de 6,50% et un amortissement semestriel après deux (2) ans de différé sur le capital.

Le produit net de cette émission servira à financer des projets conformes à la taxonomie des obligations vertes et durables de l’AMF-UMOA dans les pays de l’UEMOA. La BIDC, l’institution de financement du développement de la CEDEAO, s’est engagée à financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, l’agriculture et les infrastructures dans la région.

Dr George Agyekum DONKOR, Président de la BIDC et Président de son Conseil d’Administration, a exprimé la satisfaction de la Banque en déclarant : « Nous remercions les investisseurs pour leur confiance continue en nous et nos partenaires du Consortium qui nous accompagnent depuis la première tranche pour assurer le succès de cette opération. L’impact de cette émission est au cœur même de la mission de la BIDC, à travers le financement de secteurs clés qui contribueront à la réalisation d’une croissance économique durable dans les États membres, ce qui est vital pour le bien-être de la population ».

M. Ababacar DIAW, Directeur Général de SGI IMPAXIS, chef de file et Leader de l’Opération pour le compte du Consortium, a pour sa part déclaré que « Le Groupe IMPAXIS tient à remercier la BIDC de lui avoir confié ce programme de 240 milliards de FCFA qui vient d’être bouclé avec cette tranche. Cette première obligation GSS de la BIDC a eu un impact majeur sur le marché financier régional et constitue un tournant clé pour notre marché. Nous tenons également à remercier les investisseurs qui ont répondu nombreux, démontrant ainsi leur confiance en la BIDC et leur appétence pour l’emprunt durable ».Cette opération d’un montant de 70 milliards de FCFA constitue une innovation inédite sur le marché régional des placements publics, puisqu’il s’agit de la première émission d’Obligations Vertes, Sociales et Durables (EGS) sur ledit marché. Elle a été réalisée en moins de 5 jours de souscription, grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur – la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) – et les obligations durables. Les ressources levées grâce à cette opération serviront exclusivement à financer des projets à impact significatif dans la zone UEMOA.

Les actions seront prochainement disponibles à l’achat et à la vente sur le marché secondaire auprès d’intermédiaires agréés. Pour rappel, la huitième émission obligataire de la BIDC a été autorisée sous le numéro EOP/24-01 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). 7 000 000 obligations dématérialisées ont été émises au prix unitaire de 10 000 FCFA avec une maturité de 7 ans, un coupon annuel net de 6,50% et un amortissement semestriel après deux (2) ans de différé sur le capital.

Le produit net de cette émission servira à financer des projets conformes à la taxonomie des obligations vertes et durables de l’AMF-UMOA dans les pays de l’UEMOA. La BIDC, l’institution de financement du développement de la CEDEAO, s’est engagée à financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, l’agriculture et les infrastructures dans la région.